中国大陆晶圆产能大跃进,但仍面临巨大挑战
当前大陆晶圆代工产能位居全球第2,2017年市占率将逾15%。 大陆共有51条集成电路生产线,分布于北京、上海、天津、西安、厦门、合肥等多个城市。 未来在中芯国际、华力微电子、台积电、联芯、晶合、万国AOS、德科玛、紫光等持续投入12寸晶圆厂产线,加上德科玛、中芯国际、士兰微、Silex于8寸晶圆厂的产能扩充后,展望大陆晶圆代工产能占全球的比重将快速提升。
就大陆第1大晶圆代工业者中芯国际的发展而论,2017年以来中芯国际不论是总营业收入或是净利润,均持续展现双位数的成长力道,主要是受惠于公司在28纳米业务持续增长,以及中芯国际积极宣示在2017年中将冲刺28纳米制程,并且进一步扩张产能;而且大陆本地及海外顾客在40纳米转型及无线射频的需求持续增加, 加上2017年5月中芯国际新行政总裁赵海军上任,有助于平衡公司的研发及生产管理之策略与费用。
不过中芯国际目前的先进制程与国际大厂仍有很大一段的落差,以台湾晶圆双雄来说,台积电2017年第1季16/20纳米制程比重已有31%,且28纳米制程比重高达25%,合计40纳米及其以下制程比重来到69%;联电2017年第1季28纳米及其以下制程比重已有17%,总计40纳米及其以下制程比重达46%。
反观中芯国际尚停留于28纳米制程,尽管公司预期28纳米制程占营收的比重将由2016年第4季的3.5%提升至2017年第4季的10.0%左右,但其多偏向中低阶的28纳米Ploy/SiON技术,高阶28纳米HKMG制程良率尚未如预期,更何况面临联芯28纳米以高良率的表现持续抢食客户订单,使得中芯国际28纳米制程产品被迫继续降价, 造成短期内中芯国际28纳米制程难以获利的窘境。
整体而言,大陆晶圆代工业仍将延续先前成长的格局,主要是受惠于大陆强大的市场购买力与自有品牌不断茁壮,况且大陆官方以政策主导来带动中芯国际、华虹宏力、华力微电子等大陆晶圆代工业者的技术发展,并藉由先进制程、主流成熟制程、成熟制程等多元差异化发展来扩大晶圆代工的经济规模,且12寸、8寸晶圆厂各有其锁定发挥的领域。
不过短期内大陆晶圆代工业仍面临营运上的挑战,除本土业者在先进制程的进程上仍有门坎需克服,且中高阶人才短缺问题尚未解决之外,台积电南京厂预计2017下半年就会安装生产机台,2018年上半年试产、下半年正式投入量产,此将是台积电在大陆的第一座12寸晶圆厂,并以16纳米制程导入,届时将抢食大陆本土集成电路设计业的订单, 对于大陆晶圆代工业者亦将产生不小的影响。